一、客户说“你有资信就能投标”，结果资格审查被刷
这是工程咨询企业参与市场竞争时最常遇到的落差。明明持有乙级或甲级资信证书，却在投标时被告知“不符合资格要求”；或者反过来，有些项目招标文件根本没提资信，但竞争对手靠它拿了高分。
问题核心在于：工程咨询资信不是万能通行证，也不是所有项目都强制要求。它的适用范围、效力层级和评分权重，完全取决于项目类型、资金来源和招标人设定。
本文直击用户痛点，明确回答：
- 哪些项目必须提供资信证书？
- 哪些项目可以不要？
- 资信在评标中到底加多少分？
- 没资信就一定不能接咨询业务吗？
二、三类必须使用资信证书的项目（无证=废标）
根据国家及地方规定，以下情形明确要求投标单位具备相应等级和专业的工程咨询资信，否则资格审查不予通过：
1. 政府投资项目前期咨询
- 包括：可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编制；
- 依据：《政府投资条例》《中央预算内直接投资项目管理办法》；
- 要求：通常需乙级及以上资信，专业与项目类型一致；
- 典型场景：发改委审批的学校、医院、市政道路、保障房等项目。
示例：某市新建污水处理厂项目，招标文件写明“投标人须具备市政公用工程乙级及以上资信”，无证单位即使有设计院背景也被拒。
2. 申请中央或省级财政专项资金的咨询报告编制
- 如：污染治理、节能改造、乡村振兴、产业转型升级等专项资金；
- 主管部门（如发改委、工信厅、生态环境厅）在申报通知中常明确：“报告须由具备相应资信的工程咨询单位编制”；
- 若报告无资信单位盖章，专项资金申请直接不予受理。
3. PPP项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证
- 财政部《PPP项目合同指南》及多地实施细则要求，上述文件应由具备工程咨询资信的第三方机构出具；
- 部分省份（如山东、湖北）明确要求甲级资信。
三、两类“看似需要实则可无”的项目
1. 企业自筹资金项目
- 若项目完全由民营企业投资，且不涉及政府审批或许可（如商业综合体、工厂技改），法律上无需资信证书；
- 是否要求，完全由业主自主决定；
- 很多民企更看重案例经验、团队背景，而非资信等级。
2. 非法定咨询类服务
- 如：商业计划书、招商方案、运营策划、投融资顾问；
- 这些不属于《工程咨询行业管理办法》定义的六类服务，资信既非强制，也无加分作用；
- 强行出示资信，反而可能让客户觉得“大材小用”或报价偏高。
四、资信在评标中到底值多少分？
这取决于招标文件如何设置。常见三种模式：
关键观察：
- 在“服务方案+报价+资质”综合评分中，资信通常占1–5分，远低于技术方案（30–50分）；
- 但若多家技术方案相近，1分之差足以决定中标归属；
- 部分项目设置“资信专业匹配度”子项，如报市政项目却用建筑资信，可能不得分。
五、没有资信证书，真的不能做工程咨询吗？
可以，但有严格限制。
根据现行法规：
- 非政府投资项目：任何单位均可提供咨询建议，不违法；
- 政府投资项目：若未强制要求资信，理论上也可参与，但报告无法作为审批依据；
- 最大风险：客户后期发现报告不能用于报批，可能以“无法实现合同目的”为由解约或索赔。
现实建议：
- 接政府相关项目前，务必确认是否需资信；
- 若暂无证，可联合持证单位合作，由其出报告、你方提供技术支持；
- 避免在合同中承诺“确保通过审批”，否则构成虚假陈述。
六、投标时资信使用常见错误
错误1：专业不对口
- 用“建筑”资信投“生态环保”项目，即使有业绩也大概率不得分；
- 正确做法：只投与资信专业完全匹配的项目，或提前增项。
错误2：证书过期或未年审
- 资信证书有效期为5年，但每年需完成年报，否则系统标记“异常”，投标时被认定为无效；
- 投标前务必登录系统确认状态为“正常”。
错误3：盖章不规范
- 报告未加盖“工程咨询资信专用章”，仅盖公章；
- 部分省份（如广东）明确要求：无资信专用章的报告视为无效成果。
七、行动建议：三步判断是否值得投标
- 看资金来源：是否含财政资金？是否需政府审批？→ 是，则大概率需要资信；
- 看招标文件：是否将资信列为资格条件或评分项？→ 仔细阅读“投标人资格要求”和“评分标准”；
- 看专业匹配度：你的资信专业是否与项目类型一致？→ 不一致则慎投。
记住：有资信不一定中标，但该用不用，一定白忙。
