一、没业绩就拿不到证，但没证又难接项目——死循环怎么破？
这是新入行或转型企业最头疼的问题。根据现行规则，申请工程咨询乙级资信必须提供近3年内至少2项同专业有效咨询业绩。可客户往往要求“先看资质再签合同”，导致企业陷入“无证→无项目→无业绩→无法拿证”的困局。
本文不讲空话，直接给出5种被主管部门认可的合规业绩积累路径，同时明确3类看似可行实则高危的“伪业绩”做法，帮助企业安全破局。
二、什么是“有效业绩”？先搞清底线标准
在谈路径前，必须明确：不是所有合同都算数。2025年审核中，“有效业绩”需同时满足以下条件：
- 服务内容属于法定工程咨询范畴（如可研、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询）；
- 甲方为政府机构、事业单位、国有企业或注册资本≥1000万元的民营企业；
- 单个项目合同金额≥5万元（部分地区如北京、上海要求≥8万元）；
- 已实际履行并验收，有签字盖章的成果文件+对应发票；
- 报告出具时间在近36个月内。
不符合上述任一条件，即使签了合同、开了发票，也大概率被认定为无效。
三、5种合规积累业绩的实操路径
路径1：承接地方政府小型专项咨询
许多县区级发改、住建、农业农村部门每年有小型基础设施、乡村振兴、产业扶持类项目，预算10–30万元，对咨询单位资质要求相对宽松，更看重本地服务能力。
操作建议：
- 主动对接县级发改局投资科、乡镇项目办；
- 提供免费前期策划方案建立信任；
- 合同明确服务内容为“可行性研究”或“实施方案编制”。
案例：某新成立咨询公司通过承接3个县域冷链物流可行性研究（合同额6–9万元），顺利满足市政、农业两个专业的业绩要求。
路径2：为已有设计/施工单位提供前期咨询分包
很多设计院、EPC总包单位中标后，需单独委托可研编制（因自身无资信或为避嫌）。这类分包合同甲方虽为企业，但项目源头为政府投资，易被认可。
关键点：
- 合同中需体现“受业主委托”或附业主同意分包函；
- 报告最终提交给政府审批，保留批复文件；
- 避免写成“技术支持”“资料整理”等模糊内容。
路径3：参与中央或省级专项资金申报辅导
国家每年下达大量专项资金（如污染治理、节能改造、中小企业技改），企业申报需编制资金申请报告。这类报告属法定咨询类型，且甲方多为制造、能源类实体企业，付费意愿强。
优势：
- 单个项目收费5–15万元；
- 成果用于财政资金申请，具有公共属性；
- 易获得验收证明（资金获批即视为成功）。
路径4：与产业园区、孵化器合作打包服务
经开区、高新区常为入园企业提供“项目落地一站式服务”，其中包含可研、能评、立项咨询等。园区作为采购方，具备合法主体资格。
合作模式：
- 签订年度框架协议，按项目结算；
- 园区出具服务确认函，明确项目名称与内容；
- 报告以入园企业名义报批，但合同甲方为园区管委会。
路径5：利用母公司或关联方真实投资项目
若企业集团内部有实业板块正在新建厂房、技改产线，可由咨询子公司为其编制可研报告。
合规要点：
- 必须签订正式服务合同并公对公付款；
- 项目需真实存在并在“全国投资项目在线平台”备案；
- 避免“零收费”或“1元合同”，金额需符合市场价。
四、3个绝对不能碰的“伪业绩”禁区
禁区1：自编自导“假项目”
- 虚构甲方、伪造合同、PS验收单；
- 后果：一经查实，3年内禁止申请资信，列入行业失信名单。
禁区2：用规划、方案、PPT充数
- 将“园区概念规划”“招商推介方案”“商业计划书”包装成可研报告；
- 问题：内容不属于《通用大纲》要求的法定咨询类型，专家一眼识破。
禁区3：低价刷单走流水
- 与熟人公司签5000元合同“走个业绩”；
- 风险：金额远低于成本，被认定为非真实交易；且无实质成果，无法提供完整报告底稿。
五、业绩材料怎么准备才一次过审？
除合同、发票、验收单外，2025年多地要求补充以下材料：
- 项目备案代码截图（来自全国投资项目在线审批监管平台）；
- 报告封面+签章页+目录+结论页（需加盖资信专用章，即使当时无证，可用公章+情况说明）；
- 甲方联系人及电话（评审专家可能电话核实）；
- 付款凭证（银行回单，避免现金交易）。
建议每份业绩建立独立档案袋，标注“专业方向+项目类型+关键节点日期”。
六、特殊情况处理：刚成立不满1年的公司怎么办？
若企业成立不足1年，但股东或核心团队来自大型咨询机构，可尝试：
- 提供原单位授权使用历史业绩的证明（极少数省份如福建试点接受，需提前沟通）；
- 或先以个人工作室形式承接小微项目，待满1年后再以公司主体申报（需确保合同主体一致）。
但主流路径仍是：先小步快跑积累2–3个真实项目，再集中申报。
政策依据：
- 《工程咨询单位资信评价标准》（发改投资规〔2023〕304号）第十条
- 《关于规范工程咨询业绩认定有关问题的通知》（中咨协〔2024〕17号）
- 各省发改委资信申报常见问题解答（2025年更新版）
